L'histoire débute dans une lutte acharnée entre un ange, Ios, et un démon, Sword. Ce combat entre nos deux héros à lieu entre les deux mondes, enfer et paradis. En d'autre terme à proximité du monde des humains. Les deux guerriers se voient posséder le même niveau de puissance. Tout deux lancent alors une attaque, et se blessent grièvement mutuellement. Les deux rivaux tombent alors sur terre.
Nous retrouvons alors Sword, le démon, qui, afin de pouvoir survivre, doit prendre possession du corps d'un humain, et au plus vite. Malheureusement pour lui, la victime la plus proche est loin d'être la plus idéale... Il s'agit de Soma, le stéréotype même du looser. C'est, un jeune lycéen brillant en cours, passionné des sciences occultes, mais qui dispose aussi du titre de lavette numéro une de son bahut ! Bien qu'il soit un garçon des plus adorables et gentil, il est aussi très peureux, et plutôt faible. Pour preuve, quand Sword prends possession de son corps, il vient de finir de se faire racketter et frapper par une bande de voyous. Résultat, Sword débute sa vie dans le monde des humains avec un petit séjour à l'hôpital... qui n'est ne sera pas le dernier.
A son réveil, dans son lit d'hôpital, Sword reçoit la visite de Kanna, le frère de Sôma. Kanna est lui, tout l'inverse de son petit frère. Mignon, certes, mais plutôt racaille sur les bords... Il n'est pas commode et il est craint de tout le monde au lycée. Cependant en entrant dans la chambre quelle surprise pour Sword... L'aura* de Kanna lui est très familière... C'est celle D'Ios, son alter ego angélique ! En effet lui aussi pour survivre a du prendre possession d'un corps... et lui, semblerai être tombé sur le corps parfait.
L'histoire jusque là relativement sérieuse prends une tournure plus comique. Celle d'un démon qui se voit dans le corps le plus faible qu'il trouver, se voit contraint de vivre sous le même toit qu'un ange, qui plus est, est son rival, et qui lui dispose d'un corps robuste... Comble de la malchance, Sword a la plus petite chambre, et se voit obliger de vivre parmi les humains, comme ces derniers pour passer inaperçu. L'école s'impose donc... et il en va de même pour Ios
C'est à partir de ce moment là que l'histoire débute vraiment. On apprends que nos deux amis, Ios et Sword, ne savent pas comment retourner dans leur monde... ni comment retrouver leur corps... et encore moins comment quitter celui qu'ils occupent. Sword veut alors à tout prix retrouver son apparence pour vaincre Ios et se lance alors dans une quête qui va le mener très loin. Souvent à l'hôpital déjà... mais aussi en enfer, et au paradis... En passant par des alliances avec Ios pour vaincre divers autres démons, des moments où Kanna et Sôma reprennent le contrôle, et la venue de nombreux alliés, ce périple va se finir dans un combat ultime contre le puissant Satan en personne !